Durante la gira de Diamond Dogs, Bowie comenzó la grabación del álbum Young Americans, orientando su sonido hacia el funk y el soul y rompiendo con la estética glam. De dicha gira se editaría un álbum en directo titulado David Live, grabado en el Philadelphia Tower Theater, en el que quedará plasmado el gran cambio estilístico del artista.
Su nuevo disco, que intentó ser una crítica al modo de vida estadounidense, incluyó su primer número uno en este país, la canción Fame , co-escrita y grabada con John Lennon. Durante 1975, Bowie se consolidó como una mega estrella en Estados Unidos. Young Americans se mantuvo en las listas de discos más vendidos durante casi un año, y actuó en los programas más famosos de la época, como Soul Train o Dick Cavett Show; incluso llegaría a grabar un programa especial con Cher. En otoño de 1975 Bowie lograría estar en el nº1 de las listas de éxitos a ambos lados del atlántico, por un lado en EEUU con Fame y por otro en Gran Bretaña con la reedición que lanzó RCA del single Space Oddity. Éste es uno de los puntos más álgidos de su carrera.
Es en esta época, la adicción de Bowie a la cocaina alcanza cotas altísimas. Su extrema delgadez, su nueva imagen, con el pelo rubio rojizo engominado, y su aspecto totalmente alienígena, le sirven en bandeja su primera incursión en el mundo cinematográfico, protagonizando la película The Man Who Fell To Earth, en la que interpreta a un personaje en el que se inspiraría para crear su siguiente álter ego, The Thin White Duke (El Duque blanco), en su siguiente álbum, Station To Station.
Station To Station, editado en enero de 1976 y que en un mes vende medio millón de copias en USA, es un disco a medio camino entre el funk y el soul de su antecesor y la experimentación electrónica que vendrá en sus obras futuras. El single Golden Years, extraído del elepé, arrasa en las pistas de baile y el Top 10 de las listas de éxitos a ambos lados del atlántico. En estas fechas Bowie llega a su punto más alto en el mercado estadounidense, tras su éxito en el europeo durante su etapa glam. Después de una intensa gira, considerada una de las mejores de su carrera, que le lleva a recorrer medio mundo, Bowie regresa a Europa para comenzar su etapa más experimental. Antes de ésto, la primavera de 1976, se edita el primer recopilatorio de éxitos de la carrera de Bowie, Changesonebowie, vendiendo casi un millón de copias en dos meses y constatando la posición de megaestrella de Bowie en esas fechas
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